[HK]中国中铁(00390)！中国中铁股份无限公司2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）刊行通知布告原题目！中国中铁！中国中铁股份无限公司2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）刊行通知布告中国中铁股份无限公司 （居处：市丰台区南四环西 128号院 1号楼 918） 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异 可续期公司债券（第二期） 刊行通知布告 牵头从承销商/簿记办理人/受托办理人 （居处：市向阳区安立 66号 4号楼） 联席从承销商中信证券股份无限公司申万宏源证券无限公司 安然证券股份无限公司 刊行人及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。1、中国中铁股份无限公司（以下简称“刊行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开辟行面值总额不跨越 500亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2025年 4月 3日获得中国证券监视办理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2025〕693号）。刊行人批文无效期截止日为 2027年 4月 3日，本期债券缴款竣事日不晚于批文到期日。本次批文项下债券刊行总额正在批文规模内。2、本次债券采纳分期刊行的体例，此中中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第 1期刊行，本期债券刊行规模为不跨越人平易近币 25亿元（含 25亿元）。每张面值为 100元，刊行价钱为 100元/张。本期债券分为两个品种，以每 3个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，刊行人有权选择将本品种债券刻日耽误 1个周期（即耽误 3年），或选择正在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二根本刻日为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，刊行人有权选择将本品种债券刻日耽误 1个周期（即耽误 5年），或选择正在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券上市前，截至 2024岁暮，刊行人的净资产为 5，101。40亿元（归并报表中所有者权益合计）；刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为308。81亿元（2022年度、2023年度和 2024年度归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），估计不少于本期债券一年利钱的 1倍，合适《证券法》第十五条第（三）项“比来三年平均可分派利润脚以领取公司债券一年的利钱”的。截至本刊行通知布告签订日，刊行人具备健全且运转优良的组织机构、具有合理的资产欠债布局和一般的现金流量；不存正在对已公开辟行的公司债券或者其他债权有违约或者延迟领取本息的现实、不存正在违反《证券法》，改变公开辟行公司债券所募集资金用处。4、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 1。60%-2。60%，本期债券品种二票面利率簿记建档区间为 1。80%-2。80%。本期债券票面利率将按照网下询价簿记成果，由刊行人取从承销商按照国度相关正在利率询价区间以内以簿记建档体例确定。刊行人和从承销商将于 2025年 4月 21日（T-1日）向网下专业机构投资者进行利率询价，并按照利率询价簿记成果确定本期债券的最终票面利率。刊行人和从承销商将于 2025年 4月 21日（T-1日）正在上海证券买卖所网坐上通知布告本期债券最终票面利率，敬请投资者关心。5、本期债券品种一简称为“25铁 YK03”，债券代码为“242841。SH”；本期债券品种二简称为“25铁 YK04”，债券代码为“242842。SH”。专业机构投资者通过买卖所信用债券集中簿记建档系统或向簿记办理人提交《中国中铁股份无限公司2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》的体例参取网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为 1，000万元（含 1，000万元），跨越 1，000万元的必需是 1，000万元的整数倍，簿记办理人还有的除外。6、受国平易近经济总体运转情况、国度宏不雅经济、金融政策以及国际变化的影响，市场利率存正在波动的可能性。债券的投资价值正在存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，因此本期债券投资者现实投资收益具有必然的不确定性。因为本期债券具体上市事宜需要正在本期债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关从管部分的审批或存案，刊行人目前无法本期债券必然可以或许按照预期正在的证券买卖市场买卖畅通，且具体上市历程正在时间上存正在不确定性。此外，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏不雅经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦无法本期债券可以或许正在二级市场有活跃的买卖，可能影响公司债券流动性。为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的、权利及违约义务，公司聘用了中信建投证券股份无限公司担任本期公司债券的债券受托办理人，并订立了《债券受托办理和谈》，投资者认购、买卖或者其他体例取得本期债券视做同意公司制定的《债券受托办理和谈》。凡认购、买卖或通过其他体例取得并持有本期债券的投资者，均视同志愿接管本债券募集仿单的《债券受托办理和谈》及《债券持有人会议法则》等对本期债券各项和权利的商定。债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但明白表达分歧看法或弃权以及无表决权的债券持有人）具有划一的效力和束缚力。10、本期债券仅面向专业投资者中的专业机构投资者刊行，通俗投资者和专业小我投资者不得参取刊行认购。专业机构投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并合适必然的天分前提，响应天分前提请参照《公司债券刊行取买卖办理法子》（以下简称“《办理法子》”）和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》（以下简称“《恰当性办理法子》”）。本期债券上市后将被实施投资者恰当性办理，仅限专业机构投资者参取买卖，通俗投资者或专业小我投资者认购或买入的买卖行为无效。11、本期债券刊行采纳网下面向《办理法子》的专业机构投资者询价配售的体例。网下申购由刊行人、从承销商按照簿记建档环境进行债券配售。具体刊行放置将按照上海证券买卖所的相关进行。具体配售准绳请详见本通知布告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。12、敬请投资者留意本通知布告中本期债券的刊行体例、刊行对象、刊行数量、13、本通知布告仅对本期债券刊行的相关事宜进行申明，不形成针对本期债券的任何投资。投资者欲细致领会本期债券环境，请细心阅读《中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）募集仿单》，该募集仿单已登载正在 2025年 4月 18日（T-2日）的上海证券买卖所网坐上。取本期刊行的相关材料，投资者亦可登岸上海证券买卖所网坐查询。刊行人不间接或者间接认购本人刊行的债券；不刊行订价、暗箱操做；不以代持、信任等体例谋取不合理好处或者向其他相关好处从体输送好处；不间接或者通过其他从体向参取认购的投资者供给财政赞帮、变相返费；不出于好处互换的目标通过联系关系金融机构彼此持有相互刊行的债券；不得有其他违反公允合作、市场次序等行为。刊行人的控股股东、现实节制人不组织、刊行人实施前款行为。16、投资者许诺审慎合理投资，不协帮刊行人处置违反公允合作、市场次序等行为。投资者欠亨过合谋集中资金等体例协帮刊行人世接或者间接认购本人刊行的债券，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道办事，不间接或者变相收取债券刊行人承销办事、融资参谋、征询办事等形式的费用。资管产物办理人及其股东、合股人、现实节制人、员工不间接或间接参取上述行为。按照刊行人于 2024年 4月 29日召开的第五届董事会第三 十九次会议审议通过，经 2024年 6月 28日召开的中国中 铁股份无限公司 2023年年度股东大会表决通过的相关决 议，经上海证券买卖所审核通过、中国证券监视办理委员会 注册，正在境内分期公开辟行的本金总额不跨越 500亿元人平易近 币的“中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开 刊行公司债券”本次债券批文项下刊行的“中国中铁股份无限公司 2025年 面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二 期）”刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制做的《中国中 铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异 可续期公司债券（第二期）募集仿单》《中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行 科技立异可续期公司债券（第二期）债券持有人会议法则》《中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行 科技立异可续期公司债券（第二期）受托办理和谈》中华人平易近国的及指定节假日或歇息日（不包罗 出格行政区、澳门出格行政区和省的节假日和 /或歇息日）中国建建行业工程质量的最高荣誉，名为中国建建工程 鲁班，由住建部、中国建建业协会颁布。该的评选对象 为中国建建施工企业正在境内承包，曾经建成并投入利用的各 类工程，获单元分为次要承建单元和次要参建单元用型钢或钢板材制成根基构件，按照利用要求，通过焊接或 螺栓毗连等方式，按照必然纪律构成的承载布局建建消息模子（Building Information Modeling）是建建学、 工程学及土木匠程的新东西以工程为对象，工艺为焦点，使用系统工程道理，把先辈技 术和科学办理连系起来，颠末必然的工程实践构成的分析配 套的施工方式含锰量 11%-14%和含碳量 1。0%-1。4%的高锰钢锻制而成的 辙叉，具有较高的强度和优良的冲击性，并具有顽强耐磨、 不变性好等特点赋存于地下或地表的，由地质感化构成的呈固态、液态或气 态的具有现实或潜正在经济价值的天然富集物。矿产资本的位 置、数量、级别、地质特征和持续性已知，或可由特定地质 和学问而估量或揣度Build—Transfer，即扶植—让渡，是操纵非资金来 进行根本非运营性设备扶植项目标一种融资模式Build—Operate—Transfer，即扶植—运营—让渡，是指 将一个根本设备项目标特许权授予承包商，承包商正在特许期 内担任项目设想、融资、扶植和运营，并收受接管获本、债 务、赔取利润，特许期竣事后将项目所有权移交Public—Private—Partnership，即公共私营合做制，是指 取私家组织之间为了合做扶植城市根本设备项目或是为了 供给某种公共物品和办事，以特许权和谈为根本，相互之间 构成一种伙伴式的合做关系，并通过签订合同来明白两边的 和权利，以确保合做的成功完成，最终使合做各方达到 比预期零丁步履更为有益的成果3、注册文件：刊行人于 2025年 4月 3日获中国证券监视办理委员会出具的《关于同意中国中铁股份无限公司向专业投资者公开辟行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕693号），注册规模为不跨越 500亿元。4、刊行规模：本期债券刊行总额不跨越人平易近币 25亿元（含 25亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，刊行人和从承销商将按照网下簿记建档环境，决定能否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受。5、债券刻日：本期债券分为两个品种，品种一根本刻日为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，刊行人有权选择将本品种债券刻日耽误 1个周期（即耽误 3年），或选择正在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二根本刻日为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，刊行人有权选择将本品种债券刻日耽误 1个周期（即耽误 5年），或选择正在该周期末到期全额兑付本品种债券。7、债券利率及确定体例：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。若有递延，则每笔递延利钱正在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由刊行人取从承销商按照网下询价簿记成果正在票面利率询价区间内协商确定，正在首个周期内固定不变，其后每个周期沉置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 150个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。若是将来因宏不雅经济及政策变化等要素影响导致当期基准利率正在利率沉置日不成得，当期基准利率沿用利率沉置之日之前一期基准利率。品种一的初始基准利率为簿记建档日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率沉置日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）。品种二的初始基准利率为簿记建档日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率沉置日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）。14、付息日：本期债券品种一首个周期的付息日期为 2026年至 2028年间每年的 4月 23日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延期间付息钱项不另计利钱）；品种二首个周期的付息日期为 2026年至 2030年间每年的 4月 23日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延期间付息钱项不另计利钱）。15、兑付体例：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关来统计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关打点。本期债券于付息日向投资者领取的利钱为投资者截至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额取票面利率的乘积，于兑付日向投资者领取的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最初一期利钱及等于票面总额的本金。21、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际分析评定，刊行人的从体信用品级为 AAA，评级瞻望为不变，本期债券的信用品级为 AAA。中诚信国际将正在本期债券无效存续期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。25、税务提醒：按照《关于永续债企业所得税政策问题的通知布告》（财务部税务总局通知布告 2019年第 64号），本期债券属于通知布告第二条所称合适前提的永续债，将按照债券利钱合用企业所得税政策，即：刊行人领取的永续债利钱收入正在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利钱收入该当依法纳税。除此以外，按照国度相关税收法令、律例的，投资人投本钱期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。1、刊行人续期选择权：本期债券分为两个品种，品种一根本刻日为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，刊行人有权选择将本品种债券刻日耽误 1个周期（即耽误 3年），或选择正在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二根本刻日为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，刊行人有权选择将本品种债券刻日耽误 1个周期（即耽误 5年），或选择正在该周期末到期全额兑付本品种债券。刊行人应至多于续期选择权行权年度付息日前 30个买卖日，正在相关上登载续期选择权行使通知布告。2、递延领取利钱权：本期债券附设刊行人递延领取利钱权，除非发生强制付息事务，本期债券的每个付息日，刊行人可自行选择将当期利钱以及按照本条目曾经递延的所有益息及其孳息推迟至下一个付息日领取，且不遭到任何递延领取利钱次数的；前述利钱递延不属于刊行人未能按照商定脚额领取利钱的行为。如刊行人决定递延领取利钱的，刊行人应正在付息日前 10个买卖日披露《递延领取利钱通知布告》。递延领取的金额将按照当期施行的利率计较复息。鄙人个利钱领取日，若刊行人继续选择延后领取，则上述递延领取的金额发生的复息将插手曾经递延的所有益息及其孳息中继续计较利钱。3、强制付息事务：付息日前 12个月内，发生以下事务的，刊行人不得递延当期利钱以及按照商定曾经递延的所有益息及其孳息：（1）向通俗股股东分红（按上缴国有本钱收益除外）；（2）削减注册本钱。4、利钱递延下的事项：若刊行人选择行使延期领取利钱权，则正在延期领取利钱及其孳息未偿付完毕之前，刊行人不得有下列行为：（1）向通俗股股东分红（按上缴国有本钱收益除外）；（2）削减注册本钱。品种一的初始基准利率为簿记建档日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率沉置日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）。品种二的初始基准利率为簿记建档日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率沉置日前 250个工做日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）。若是刊行人行使续期选择权，本期债券后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 150个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。若是将来因宏不雅经济及政策变化等要素影响导致当期基准利率正在利率沉置日不成得，当期基准利率沿用利率沉置之日之前一期基准利率。刊行人若是进行赎回，将以票面面值加当期利钱及递延领取的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全数本期债券。赎回的领取体例取本期债券到期本息领取不异，将按照本期债券登记机构的相关统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关打点。刊行人因为法令律例的改变或批改，相关法令律例司释的改变或批改而不得不为本期债券的存续领取额外税费，且刊行人正在采纳合理的审计体例后仍然不克不及避免该税款缴纳或补缴义务的时候，刊行人有权对本期债券进行赎回。刊行人有权正在法令律例，相关法令律例司释变动后的首个付息日行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需正在该能够赎回之日（即法令律例、相关法令律例司释变动后的首个付息日）前 20个工做日通知布告（法令律例、相关法令律例司释变动日距付息日少于 20个工做日的环境除外，但刊行人应及时进行通知布告）。赎回方案一旦通知布告不成撤销。的通知》（财会〔2019〕2号），刊行人将本期债券计入权益。若将来因企业会计原则变动或其他法令律例改变或批改，影响刊行人正在归并财政报表中将本期债券计入权益时，刊行人有权对本期债券进行赎回。刊行人因上述缘由进行赎回，则正在刊行赎回通知布告时需要同时供给以下文件：刊行人有权正在该会计政策变动正式实施日的年度末行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需正在该能够赎回之日前 20个工做日通知布告（会计政策变动正式实施日距年度末少于 20个工做日的环境除外，但刊行人应及时进行通知布告）。赎回方案一旦通知布告不成撤销。刊行人将以票面面值加当期利钱及递延领取的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全数本期债券。赎回的领取体例取本期债券到期本息领取不异，将按照本期债券登记机构的相关统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关打点。若刊行人不可使赎回选择权，则本期债券将继续存续。网下认购截止日 网下认购的各机构投资者正在当日将认购款划至簿 记办理人公用收款账户 登载刊行成果通知布告，刊行竣事注：上述日期为买卖日。如遇严沉突发事务影响刊行，刊行人和从承销商将及时通知布告，点窜刊行日程。本期债券网下利率询价对象为合适《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司上海分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法令、律例采办者除外）。专业机构投资者的申购资金来历必需合适国度相关。通俗投资者不得参取刊行认购。本期债券网下利率询价时间为 2025年 4月 21日（T-1日），经上海证券买卖所认定的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，该当通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购。除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，采用向簿记办理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方15！00至 18！00通过上海证券买卖所簿记建档系统提交认购申请，或将《中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称《网下利率询价及申购“ 申请表》”）（见附件）发送至簿记办理人处。上海证券买卖所认定的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，准绳上该当通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购。债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者可提前登录上海证券买卖所，对根基的账户消息、经办人消息进行。因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，能够采用向簿记办理人提交《网下利率询价及申购申请表》的体例参取网下询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标，则不成采用上述体例，先前系统内投标标位仍为无效标位。5）投资者的最低申购金额不得低于 1，000万元，每个申购利率上的申购金额不得少于 1，000万元（含 1，000万元），并为 1，000万元的整数倍； 6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，专业机构投资者的新增的投资需求，每一标位零丁统计，不累计。7）每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经取簿记办理人协商分歧，以最初达到的视为无效，之前的均视为无效。除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，应正在 2025年 4月 21日（T-1日）15！00至 18！00间将以下文件发送至簿记办理人处： 1）填妥并加盖单元公章（或部分章或营业公用章）后的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）；簿记办理人有权按照询价环境要求投资者供给其他天分证件。簿记办理人也有权按照询价环境、取机构投资者的汗青买卖消息以及取参取利率询价的机构投资者通过其他体例进行简直认片面宽免或者降低上述天分证件的要求。投资者如需对已提交至簿记办理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行点窜的，须征得簿记办理人的同意，方可进行点窜并正在的时间内提交点窜后的《网下利率询价及申购申请表》。每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经取簿记办理人协商分歧，以最初达到的视为无效，之前的均视为无效。刊行人取从承销商按照国度相关正在利率询价区间以内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2025年 4月 21日（T-1日）正在上海证券买卖所网坐专区或以上海证券买卖所承认的其他体例向专业机构投资者披露最终票面利率。刊行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开辟行本期债券。本期债券刊行规模为不跨越 25亿元（含 25亿元）。参取本次网下刊行的每家专业机构投资者的最低申购数量为 10，000手（100，000张，1，000万元），跨越10，000手的必需是 10，000手（100，000张，1，000万元）的整数倍，簿记办理人还有的除外。每家专业机构投资者正在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债券的刊行总额。4、除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者应正在 2025年2025年 4月 21日（T-1日）15！00至 18！00之间将以下材料发送至簿记办理人处： （1）填妥并加盖单元公章（或部分章或营业公用章）后的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）；配售按照以下准绳进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有投资者的累计无效申购金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率，申购利率正在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的准绳配售；申购利率不异且正在该利率上的所有申购不克不及获得脚额配售的环境下，按照等比例准绳进行配售，同时恰当考虑持久合做的投资者优先。刊行人和簿记办理人有权决定本期债券的最终配售成果。簿记办理人将于 2025年 4月 22日（T日）向获得配售的专业机构投资者发送《中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）配售缴款通知书》，内容包罗该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》取专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》配合形成认购的要约取许诺，具备法令束缚力。参取上海证券买卖所簿记建档系统中标的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，该当正在 2025年 4月 23日（T+1日）17！00前通过簿记建档系统弥补、分派账户消息，除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，该当正在 2025年 4月 23日（T+1日）17！00前将最终账户消息发送至簿记办理人处。簿记办理人将以此为根据，为投资人打点登记上市流程。获得配售的专业机构投资者应按及时缴纳认购款，认购款子正在 2025年 4月 23日（T+1日）17！00前脚额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时请说明“专业机构投资者全称”和“25铁 YK03和 25铁 YK04认购资金”字样，同时向簿记办理人传实划款凭证。刊行人和从承销商就已知范畴已充实本期刊行可能涉及的风险事项，细致风险条目拜见《中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券（第二期）募集仿单》等相关消息披露文件及附件三《债券市场专业机构投资者风险书》。每一专业机构投资者应充实领会认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的相关事宜征询其法令参谋及其他相关专业人士，并对认购本期公司债券的、合规性自行承担义务。按照上海证券买卖所相关轨制要求，簿记办理人制定了刊行应急措置预案，做好簿记建档刊行应急措置相关工做。簿记建档过程中，呈现报酬操做失误、系统毛病等景象导致簿记建档无法继续的，刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档时间、应急认购、打消刊行等应急措置办法。刊行人和簿记办理人该当及时披露应急措置的相关环境，并向买卖所演讲。（二）若簿记办理人端呈现接入毛病，16！00前未能恢复的或 16！00后发生的，该场刊行可改用线下簿记建档体例应急，刊行人或簿记办理人该当及时发布通知布告，并明白已进行的线上认购无效，投资者该当线下再次进行申购。（三）若簿记建档系统本身呈现毛病，上海证券买卖所手艺公司将启动应急预案，告急修复并完成传递取。16！00前未能恢复的或 16！00后发生的，上海证券买卖所通知受影响的刊行人或簿记办理人，当日所有刊行改用线下簿记建档体例应急，刊行人或簿记办理人该当及时发布通知布告，并明白已进行的线上认购无效，投资者该当线下再次进行申购。出格提醒：本期债券正在上海证券买卖所进行买卖，请确认贵单元正在上海证券买卖所已开立可用于申购本期债券的账户。如遇市场变化或其他特殊环境，刊行人取簿记办理人有权耽误本期债券的簿记时间或者打消本期债券刊行。主要声明 填表前请细致阅读刊行通知布告、募集仿单及填表申明。 本表一经申购人完整填写，且加盖单元公章或部分公章或营业公用章后，发送至簿记办理人后，即形成申 购人发出的、对申购人具有法令束缚力的要约。 申购人许诺并其将按照簿记办理人确定的配售数量按时完成缴款。 《网下利率询价及申购申请表》中所有带*项目均为必填项，贫乏部门消息或填写消息错误的《网下利率 询价及申购申请表》，将无法录入至上海证券买卖所簿记建档系统，视为无效。主要提醒： 1、本期债券正在上海证券买卖所买卖，请确认贵单元正在上海证券买卖所已开立账户而且可用。本期债券申 购金额为单一申购，最低为 1，000万元（含），且为 1，000万元的整数倍。2、本期债券刊行规模不跨越 25亿元（含 25亿元），品种一本期债券简称：25铁 YK03，债券代码： 242841。SH； 品种二本期债券简称：25铁 YK04，债券代码：242842。SH。 3、本期债券品种一为 3+N年期固定利率债券，申购利率区间为：申购利率区间为：1。60%-2。60%；本期债 券品种二为 5+N年期固定利率债券，申购利率区间为：申购利率区间为：1。80%-2。80%。 4、除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗 力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构 投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2025年 4月 21日 15！00-18！00 发送至申购邮箱：。cn；征询德律风。如遇特殊环境可恰当耽误簿记时间。申购人正在此许诺： 1、申购人以上填写内容实正在、无效、完整（如申购有比例则正在该申购申请表中说明，不然视为非常 例）； 2、本次申购款来历合适相关法令、律例以及中国证监会的相关及其它合用于本身的相关或合同 商定要求，已就此取得所有需要的表里部核准，本次申购系实正在投资目标，相关投资行为合理审慎； 3、申购人同意簿记办理人按照簿记建档等环境确定其具体配售金额，并接管所确定的最终债券配售成果； 簿记办理人向申购人发出《中国中铁股份无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行科技立异可续期公司债券 （第二期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即形成对本申购要约的许诺； 4、申购人理解并接管，若是其获得配售，则有权利按照《配售缴款通知书》的时间、金额和体例， 将认购款脚额划至簿记办理人通知的划款账户。若是申购人违反此权利，簿记办理人有权措置该违约申购人订 单项下的全数债券，同时，本申购人同意就逾时未划部门按每日万分之五的比例向簿记办理人领取违约金，并 补偿簿记办理人由此蒙受的丧失； 5、申购人理解并确认，或共同刊行人以 代持、信任等体例谋取不合理好处或向其他相关好处从体输送好处，未间接或通过其他好处相关标的目的接管刊行 人供给财政赞帮等行为； 6、申购人理解并接管，如遇有不成抗力、监视者要求或其他可能对本次刊行形成严沉晦气影响的环境， 正在经取从管机关协商后，刊行人及簿记办理人有权暂停或终止本次刊行； 7、申购人理解并确认，本身不属于刊行人的董事、监事、高级办理人员、持股比例跨越 5%的股东及其 他联系关系方等肆意一种景象。如是，请打勾确认所属类别： （ ）刊行人的董事、监事、高级办理人员 （ ）持股比例跨越 5%的股东 （ ）刊行人的其他联系关系方 8、申购人许诺遵照、客不雅、诚信的准绳进行合理报价，不存正在协商报价、居心压低或抬高利率、违 反公允合作、市场次序等行为； 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认本身属于（ ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）； 10、申购人已细致、完整阅读《债券市场专业投资者风险书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险 并具备承担该风险的能力； 11、申购人理解并接管，簿记办理人有权要求本申购人共同其进行投资者恰当性核查工做，本申购人将积 极共同该核查工做并将照实供给无效证明材料，不得采用供给虚假材料等手段规避投资者恰当性办理要求。如 本申购人未通过簿记办理人对其进行的投资者恰当性核查，则本申购人同意簿记办理人有权向其配售本 期债券，正在此环境下，本申购人许诺补偿簿记办理人因而蒙受的一切丧失和发生的一切费用； 12、申购人理解并接管，簿记办理人有权视需要要求申购人供给相关天分证件，包罗但不限于加盖公 章的停业执照、以及监管部分要求可以或许证明申购报酬专业投资者的相关证明；簿记办理人有权视需要要求申购 人供给部分公章或营业公用章的授权书。（如申购人未按要求供给相关文件，簿记办理人有权认定其申购无效） 13、申购人许诺不协帮刊行人处置违反公允合作、市场次序等行为。 14、申购人许诺欠亨过合谋集中资金等体例协帮刊行人世接或者间接认购本人刊行的债券，不为刊行人认 购本人刊行的债券，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道办事，不间接或者变相收取债券刊行人承销服 务、融资参谋、征询办事等形式的费用。 15、申购人若为资管产物的，资管产物办理人及其股东、合股人、现实节制人、员工许诺不间接或间接参 取 13、14条所述行为。申购人已充实知悉并理解上述许诺，确认本次申购资金不是间接或者间接来自于刊行人及其好处相关 方，不存正在任何形式协帮刊行人开展自融或布局化的行为，情愿共同簿记办理人相关核查工做，并志愿承担 一切相关违法违规后果。 （单元盖印） 年 月 日附件二：专业投资者确认函（以下内容不消发送至簿记办理人处，但应被视为本刊行方案不成朋分的部门，填表前请细心阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）按照《公司债券刊行取买卖办理法子》《证券期货投资者恰当性办理法子》及《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》之，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：（A）经相关金融监管部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、安全公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人；贵公司正在参取公司债券的认购和买卖前，该当细心查对本身能否具备专业投资者资历，充实领会公司债券的特点及风险，审慎评估本身的经济情况和财政能力，考虑能否适合参取。具体包罗： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大买卖风险、尺度券欠库风险、政策风险及其他各类风险。本《风险书》的提醒事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和买卖的所有风险。贵公司正在参取债券认购和买卖前，应认实阅读本风险书、债券募集仿单以及买卖所相关营业法则，确认已晓得并理解风险书的全数内容，并做好风险评估取财政放置，确定本身有脚够的风险承受能力，并自行承担参取认购和买卖的响应风险，避免因参取债券认购和买卖而遭以承受的丧失。